Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?
La définition officielle :
"Processus d'interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l'analyse et l'organisation de ses affaires financières et personnelles. Lui permettre de rationaliser et d'atteindre de façon réaliste les objectifs qu'il s'est fixés concernant ses finances et son mode de vie". (Définition du Conseil des Gestionnaires de Patrimoine)
En d'autres termes, il s'agit de trouver pour vous le meilleur équilibre entre risque et rentabilité à chaque période de votre vie patrimoniale (acquisition, développement, transmission) pour assurer son avenir et celui de ses proches à court, moyen et long terme.